Popis: Kódové jméno: Raw-Hide: Režie Stephen Lomax, Kendall Stewart. Hrají: Michael Finn, Tony Lane, Jackie Moran, Thomas Payne. Frank a Barny jsou agenti PBI - Pornographic Bureau of Investigation, vyslaní náčelníkem, vedoucím vice, okres LA, aby se vydali na špinavá zločinecká místa v Hollywoodu. Mousie's Hot Shoppe je knihkupectví pro dospělé, jehož majitel je z prodávaného materiálu nadšený stejně jako jeho zákazníci. Agenti jsou překvapeni, když zjistí, že Mousie zná náčelníka až příliš dobře, ale přijde mu to užitečné, protože je ochoten být informátorem. Agenti tedy "objevili" Travelling House of Pleasure, doručovací službu od dveří ke dveřím společnosti Eastern Delights, dívek Good Time. Agenti postupují dále proti obchodu Nature Film, kde působí stínový filmový režisér. Barny se na casting obléká jako žena a jeho čin je pro chlípného režiséra příliš přesvědčivý. Frank a Barny vstupují do temného Porny Theatre snadno, za desetidolarové vstupné; každý člověk je sám pro sebe, v pohledu na zdroje potěšení. Nakonec dojde na bitvu pohlaví, kdy Barny bojuje s pokroky notoricky známé sexuální transvestity Peaches LaFemme..